Le FCDE et NAXICAP préparent un nouvel investissement en entrant au capital du groupe RBDH qui renforce ses fonds propres de 16 M€

Lyon, le 28 octobre 2010 – Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises et Naxicap Partners annoncent un nouvel investissement dans le groupe RBDH, acteur français de référence dans l’usinage de précision et l’ingénierie industrielle.

Le groupe RBDH, avec 9 sites en Rhône-Alpes et plus de 500 collaborateurs, est positionné sur des marchés porteurs (énergie, transport) et propose une offre globale d’usinage, d’ingénierie industrielle et de services associés dédiée à de grands donneurs d’ordre tels que Michelin, Areva, SBM Off shore, Siemens, Alstom, Agco, Continental, Nexter…

Après 3 années de croissance forte et rentable, entre 2006 et 2008, le groupe a fait face à une forte baisse d’activité en 2009, ses principaux clients ayant gelé un grand nombre d’investissements. Le développement pérenne du groupe passe dorénavant par un renforcement significatif des fonds propres pour rééquilibrer le bilan, financer l’accroissement du BFR lié à la reprise d’activité, développer la présence dans le domaine de l’énergie et dans des secteurs à exigences élevées (ferroviaire, pneumatique, aéronautique), et saisir les opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.

L’investissement du FCDE s’élèvera à environ 8 millions d’euros dans une opération de renforcement de fonds propres en cash de 9 millions d’euros, le solde étant apporté par Naxicap avec une participation des dirigeants.

Par ailleurs, les fonds propres du groupe seront renforcés de 7 millions d’euros supplémentaires par incorporation en fonds propres d’un emprunt obligataire et de comptes-courant d’associés principalement détenus par Siparex, Naxicap, Banque de Vizille et Garibaldi Participations (Banque Populaire Loire Lyonnais).

L’opération a été menée avec le concours de la médiation du crédit.

Roland BOSC et Henri DECAENS, Dirigeants de groupe RBDH, déclarent : « Cette opération permet au groupe de retrouver des fondamentaux financiers de grande qualité et lui redonne une vocation naturelle à jouer un rôle important dans l’évolution du secteur de la mécanique »

Benoît SELLAM, Président du Directoire du FCDE, déclare : «Cet investissement permet de créer un acteur régional de référence dans le domaine de l’ingénierie industrielle et de l’usinage, capable de se développer et d’organiser à terme la concentration du secteur au bénéfice du tissu économique de la région Rhône-Alpes»

A propos du groupe RBDH
Le Groupe RBDH offre une large gamme de prestations d’usinage, d’ingénierie industrielle et de services associés à une clientèle principalement composée de grands comptes présents sur des marchés mondiaux dans les domaines de l’énergie, des transports et des biens d’équipement lourds. Avec ses 9 sites en Rhône-Alpes et un effectif de 500 collaborateurs, le groupe prévoit de réaliser un CA de 72 M€ en 2010.

A propos du FCDE
Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) a pour mission d’intervenir au capital de PME de croissance fragilisées par la crise. Outil de place public/privé, ce fonds de capital développement doté d’environ 200 M€ est financé par le FSI à hauteur de 90 M€, associé aux principaux établissements de crédit et d’assurances de la Place. Le FCDE est pleinement intégré dans le dispositif opérationnel de soutien financier aux PME du FSI. Il est géré par Consolidation et Développement Gestion, filiale minoritaire de CDC entreprises.

Contacts :
FCDE :
Julien SANSON
01 58 47 94 95
Julien.sanson@eurorscg.fr

NAXICAP :
Laurent GELPI - Consultant Naxicap Partners
Directeur Associé -- CAMAC Sarl
06 80 72 02 26 -- 04 37 23 54 00
laurentgelpi-camac@orange.fr

Groupe RBDH :
Roland BOSC
06 80 15 03 05
rbosc@rbdh.fr